头豹研究院：2025年涂料成膜物质市场规模预测及竞争格局分析

  2022年，中国涂料成膜物质市场规模为2,287.5亿元。这一行业目前处于波动发展阶段，但随着原材料价格上涨及下游市场需求增加，预估未来5年中国涂料成膜物质市场规模保持持续增长趋势，2027年有望达到3,287.8亿元。过去5年，涂料成膜物质市场规模波动变化，从2018年的1,357.8亿元直降至2020年的1,159.3亿元，随后大幅回升，2021年涂料成膜物质市场规模达到2,512.9亿元。然而，从2021年到2022年，原材料价格下降，下游市场需求不振，涂料成膜物质市场规模下降，由2,512.9亿元降至2022年的2,287.5亿元。

  中国涂料成膜物质市场规模变化受原材料价格波动、需求拉动和政府环保政策等多项因素的综合影响。在原材料价格这一块，涂料成膜物质的上游是大宗商品化工企业，这一些企业的价格波动对涂料成膜物质的生产所带来的成本和市场行情报价有着直接的影响。近年来，全球经济波动导致大宗商品的价值上涨，增加了涂料成膜物质生产企业的成本压力。以光华股份为例，2022年受石油价格持续上涨影响，光华股份主要原材料PTA、PIA采购均价同比增长28.8%、16.3%。为此，部分企业通过提升产品价格来缓解压力。陶氏于2022年1月1日起上调北美地区(美国和加拿大)的部分树脂的售价，涨幅在0.15-0.20美元/磅(约2,115-2,810元/吨)；12月3日，亨斯迈先进材料美洲事业部宣布2022年1月1日起将对环氧树脂、聚氨酯等部分产品做强制涨价。需求拉动方面，成膜物质市场下游涂料的应用场景广泛，如与宏观经济联系密切的建筑涂料。建筑涂料是中国涂料行业的最大市场，2022年中国建筑涂料产量为1,026吨，占据了涂料总产量的28.7%。随着2021年经济复苏和工业生产的增加，成膜物质市场的需求得到了提振。2021年中国第一产业增加值比上年增长7.1%。制造业占GDP的比重为27.4%，成膜物质市场规模也实现了显著增长，增幅高达116.8%。在环保政策方面，随国家环保治理的不断深入，绿色发展的理念在涂料成膜物质行业逐渐深入人心。2022年12月，生态环境部发布《环境监管重点单位名录管理办法》，明确工业涂装行业规模以上企业全部使用符合国家规定的水性、无溶剂、辐射固化、粉末等四类低挥发性有机物含量涂料的不被列为大气环境重点排污单位。粉末涂料应用场景范围愈加广泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趋势明显，醇酸聚酯、丙烯酸、聚氨酯和环氧树脂市场需求随着粉末涂料行业的发展持续增长。

  未来几年，涂料成膜物质市场规模将继续受到需求推动、供给变化、环保政策出台等多方面因素的影响。在需求方面，成膜物质市场下游的涂料市场发展空间增大，尤其是建筑涂料市场和汽车涂料市场。一方面，城市存量房屋的二次装修市场和二手房交易的增长为建筑涂料市场带来发展机遇，过去5年，全国二手房交易量达1,557万套，占全部房屋总交易额的70%。另一方面，中国新能源汽车市场的加快速度进行发展，使得汽车涂料产能不断增大。根据中汽协预测，新能源汽车的销量在汽车销售总量中所占的比例会愈加大，预计2023年中国新能源汽车的销量将达到900万辆。在供给方面，涂料成膜物质的原材料大多数来源于石油化学工业行业，原油价格的变动直接影响成膜物质市场发展。在环保方面，随着“精准治污、科学治污、依法治污”推进涂料涂装产业绿色转变发展方式与经济转型，自2023年1月，广西、浙江、天津、贵州、广东、江苏、山西、河北、上海和四川等地相继出台VOCs有关政策，全面加强无组织排放管控，促使涂料成膜物质产业加大环保材料的研发投入，积极开发下游应用领域。

  中国涂料成膜物质市场的竞争格局如下所示：（1）第一梯队：以万华化学为主。第一梯队参与者具有成立时间长，资产规模大，品牌知名度高，创造新兴事物的能力强，拥有多项专利技术的特点。如万华化学集团股份有限公司成立于1998年，注册资本为31.4亿元，2022年实现营业收入1,655.7亿元，聚氨酯系列新产品收入为629亿元。另外，万华化学2022年研发投入为34.2亿元，研发占比为2.1%，2022年新获得专利授权1,058件，拥有“先进聚合物国家工程研究中心”、“国家认定企业技术中心”、“国家技术标准创新基地(化工新材料)”及8个“国家认可分析实验室”等研发平台。（2）第二梯队：以神剑股份、长兴化学、光华股份等为主。第二梯队参与者具有产品垂直、技术竞争力较强的特点。如神剑股份为粉末涂料用聚酯树脂龙头生产商，2022年神剑股份实现营业收入为25.2亿元，基本的产品聚酯树脂出售的收益为21.8亿元，占比86.5%。在聚酯树脂研发上，神剑股份获得50项发明专利，81项实用新型专利。（3）第三梯队：以银洋环保、烟台枫林等为主。第三梯队参与者为成立时间不长、资产规模较小的小微企业。

  中国涂料成膜物质行业竞争格局的形成主要有以下几个原因：首先，大规模的公司较早进入新材料研发行业，具备了技术、资金和品牌等方面的优势。以万华化学为例，万华化学于1984年从日本引进一套MDI装置，是中国唯一拥有自主知识产权的MDI制造企业，拥有烟台、宁波、匈牙利三大生产基地和产品功能化学品、涂料和新材料产业三大产品集群。此外，涂料成膜物质国产品牌与国际水平的差距在逐渐缩小。中国涂料成膜物质企业注重在细致划分领域、新兴领域的技术探讨研究，以适应下游细分市场需求，进一步提升自身研发能力。如光华股份专注粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售，粉末涂料用聚酯树脂产销量连续多年居于行业第二，是中国粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。其次，近年来，涂料成膜物质头部企业规模愈加大，产能扩张较快，中小企业受愈加严格的环保、安全、健康政策的影响，出现了不同程度的限产状况，落后产能将逐渐淘汰。2023年2月，江苏三木100亿元双酚A、苯酚丙酮、聚碳酸酯系列项目落户高新区。同时，部分企业也开始寻找新的增长点作为业绩支撑。2019年，神剑股份全资子公司嘉业航空拟自筹资金4亿元投资建设高端装备制造产业相关项目。

  在涂料成膜物质行业中，未来市场之间的竞争格局将呈现竞争加剧的趋势，行业集中度将进一步提升。首先，随着中国经济实力的迅速增加，原材料成本和用工成本的上涨，中国涂料成膜物质行业的参与厂商将面临更激烈的成本和技术竞争。据贸工部经济调查报告数据显示，2022年中国每名员工的总劳工成本增加7.8％，劳工生产力下跌0.6％，整体单位劳工成本上升。其次，随国家环保政策的出台和执行，中国主要成膜物质生产企业产能的不断扩张，涂料成膜物质行业中规模较小的企业将难以生存，中小企业市场占有率将进一步萎缩。2022年国家共出台78部环保有关政策，国家对环保的重视促使涂料成膜物质企业加大研发投入，绿色涂装迎来了高速增长。

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